WORKVOX / WV DRIVE PRODUCTION

Salesforceのレコードから、
Google Driveの資料へ。

WV Driveは、株式会社ワークヴォックスに所属する方が業務で利用する連携アプリです。レコードに対応するフォルダや写真・資料を、Salesforceの画面から参照できます。

Salesforce業務のレコード

WV Driveレコードとフォルダを対応付け

Google Drive本人がアクセスできる写真・資料

必要な資料を、必要な権限で。

SalesforceとGoogle Drive、両方のアクセス権限を確認します。

レコードに紐づいたフォルダと、その配下の資料を一覧・検索・対応形式のプレビューで確認できます。ダウンロードもGoogle側で許可されている場合に限ります。

Googleで閲覧できない資料は表示しません。接続状態や権限を確認できないときは取得を止め、再接続や権限確認をご案内します。

既存のGoogle Driveフォルダとの対応を利用します。同じレコードと設定では、利用者が変わっても同じフォルダを参照します。

本番への導入は、参照専用から。初期導入では、会社が指定する利用者・レコードを対象に、資料の参照機能を順次有効にします。この段階では、アップロード・改名・共有変更・削除などの変更操作は提供しません。

SalesforceでWV Driveを開く
会社が指定するレコード画面を開きます。利用権限がない場合は、Salesforce管理者にご確認ください。
Googleアカウントを連携
「Googleアカウントを連携」から、ご本人のGoogleアカウントで認証し、アクセス内容を確認して許可します。
紐づいた資料を参照
Salesforceユーザー1人につき、Googleアカウント1つを連携します。連携解除はWV DriveのGoogle連携設定から行えます。

OPERATOR

接続やデータの取り扱いについては、
所属先のSalesforce管理者へご相談ください。